让我失望了!」清水宗治感激不已，之后便死心塌地，追随毛利。

而鹿之介战败之后，落魄逃往因幡，喃喃叹息：「至今为止，与毛利的决战，已歷经三次失败。为何毛利元就已经辞世，却还是打不赢?」尼子胜久说：「真抱歉，这都是我领导无方!」鹿之介说：「这不是主公的错，是我方兵力不够强大，可惜竟连秋上也投降敌军了!」尤道理之助说：「瞧秋上的模样，不像是真心投降，也许他另有苦衷。」

立原久纲说：「不管如何，现在应该掌握时间，先找到安全的藏身之所，再寻机报仇。据说信长正在京都招兵买马，咱们不如借助其力，復兴尼子!」商议已定，便转往京城而去。

究竟织田与毛利之间，是否会开啟战端呢?